jak sprawdzic kiedy dostane zwrot podatku z niemiec

Za jaki okres mogą otrzymać zwrot podatku z Holandii? O zwrot podatku mogą starać się podatnicy do 5 lat wstecz. To znaczy, jeśli pracowałeś w latach 2017-2021 to wciąż masz szansę uzyskać zwrot za te lata. Jednak koniecznie trzeba się pośpieszyć, jeśli przegapimy terminy, to będzie już za późno. 13.07.2023. Od tego roku nowością w usłudze Twój e-PIT jest możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest zwrot twojej nadpłaty podatku przez urząd skarbowy. Aby to zrobić, przejdź do zakładki „Złożone dokumenty”. Poinformujemy cię o każdym etapie zwrotu nadpłaty: kiedy wyślesz swój PIT i dotrze on do urzędu skarbowego ROZLICZENIE ROCZNE W FIRMIE. Złożenie Skattemelding, czyli rocznego zeznania podatkowego w Norwegii jest obowiązkiem każdego, kto zarabia - przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich osób. Żeby mieć pewność, że kwota wyliczonego podatku będzie dla nas najbardziej korzystna, warto skorzystać z ulg podatkowych, jakie nam Sprawdź status zwrotu podatku online – najprostszym sposobem na sprawdzenie, kiedy dostaniesz zwrot podatku jest skorzystanie z internetowego systemu sprawdzania statusu. Wystarczy podać swoje dane osobowe i numer identyfikacyjny podatnika, aby uzyskać aktualne informacje. Zwrot podatku z Niemiec powinien trafić na Twoje konto, a nie na konto biura czy do Urzędu Skarbowego! W razie pytań zapraszam do naszego biura: www.rb-office.pl Z góry podajemy cenę Site De Rencontre Pour Mariage International. Zasady zwrotu podatku z Niemiec Wielu naszych rodaków pracuje u naszych sąsiadów, mając świadomość perspektyw zarobkowych, które w naszym kraju są znacząco ograniczone. System podatkowy u naszych sąsiadów jest oparty o szereg ulg, które w znaczący sposób mogą zmniejszyć wysokość należnego podatku. Trzeba jednak brać pod uwagę to, żeby z niemieckim urzędem się w należyty sposób rozliczyć. Jak uzyskać zwrot podatku z Niemiec? Aby móc starać się o zwrot podatku z Niemiec, należy spełnić jedno z kryteriów podatkowych, w których znajdziemy posiadanie numeru podatkowego, znalezienie się w szóstej lub trzeciej klasie podatkowej, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec, pobieranie niemieckich świadczeń czy też bycie emerytem lub rencistą. Kwota wolna od podatku w Niemczech – wyższa niż w Polsce! Kwoty wolne od podatku są dużo wyższe niż w Polsce, w przypadku rozliczeń za rok 2018 pułap ten wynosi 9 tysięcy euro. Jest więc kwota znacznie wyższa niż w naszym kraju. Nawet uzyskanie wyższego przychodu nie jest jednoznaczne z brakiem nadpłaty. System niemiecki również zawiera mnóstwo ulg, które często sprawiają, iż ten zwrot podatku z Niemiec staje się realny. W odróżnieniu od naszego systemu podatkowego, tamtejsze urzędy mają dużo czasu na zwrot podatku, jednakże zwyczajowo następuje to w przeciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Podstawą rozliczenia podatku jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, którą pracownik otrzymuje od pracodawcy do końca roku kalendarzowego, zawierająca dane podatkowe za dany rok. Podobnie jak i w innych krajach europejskich, tak i na terytorium naszych zachodnich sąsiadów masz obowiązek dokonania corocznego rozliczenia podatku z Niemiec. W jakich sytuacjach złożenie deklaracji jest niezbędne? Specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki poradnik zawierający wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym nie tylko unikniesz problemów z urzędem skarbowym, lecz także będziesz mógł zapewnić sobie zwrot podatku za pracę w Niemczech. Sprawdź, jak odzyskać podatek z Niemiec. Miłej lektury! Podatek z Niemiec a dwa miejsca zatrudnienia Polacy, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy, są objęci obowiązkiem dokonania corocznego rozliczenia. A to wszystko za sprawą klasy podatkowej, która w takiej sytuacji, w szczególności z uwagi na wysokie przychody, najczęściej osiąga poziom IV. W zależności od liczby pracodawców będziesz potrzebować stosowną ilość formularzy o nazwie Besondere Lohnsteuerbescheinigung, zawierających wszelkie informacje na temat przychodów czy odprowadzonych składek. Martwisz się, jak w takiej sytuacji wygląda zwrot podatku? Praca w Niemczech w co najmniej dwóch miejscach zatrudnienia wcale nie przekreśla Twoich szans na jego otrzymanie. Zwrot podatku a praca w Niemczech i nieopodatkowane dochody Niektórym pracownikom zatrudnionym na terytorium naszych zachodnich sąsiadów przysługuje prawo do osiągania nieopodatkowanych dochodów. Najczęściej są to mieszkańcy innych państw europejskich, którzy, choć nie odprowadzają podatku z Niemiec, to i tak mają obowiązek dokonania corocznego rozliczenia z urzędem skarbowym, aby ten mógł sprawdzić, czy przychody te rzeczywiście są wolne od podatku. Przypominamy, że wszelkie dochody osiągnięte za granicą muszą zostać rozliczone również z polskim fiskusem! Podatek z Niemiec a zasiłki Niemcy należą do grupy państw, które oferują swoim mieszkańcom szereg świadczeń i zapomóg, np. zasiłki rodzinne czy te dedykowane bezrobotnym. Choć wielu mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy, to tego typu dochody również podlegają obowiązkowi corocznego rozliczenia. Zacznijmy od zasiłku rodzinnego, czyli np. tak popularnego Kindergeld. Z pewnością konieczność wykazania wysokości osiąganej zapomogi może budzić w rodzinach wątpliwości. Przypominamy, że tego typu świadczenia są całkowicie wolne od podatku. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z rodziców pracuje, całoroczne zeznanie powinno zawierać sumę wynagrodzenia wraz z pobranym świadczeniem, co może przekładać się na wyższy podatek z Niemiec. Jak w takim razie wygląda sytuacja w przypadku zasiłku dla bezrobotnych? Podobnie jak i Kindergeld, tak i Arbeitslosengeld jest wolne od podatku, ale wymaga od bezrobotnego dokonania rozliczenia w urzędzie skarbowym. Sytuacja prezentuje się podobnie w przypadku emerytur otrzymywanych przez niemieckich mieszkańców. Jednak w przypadku pobierania tego świadczenia nie mamy już do czynienia z przychodami wolnymi od podatku. Jego wysokość z roku na rok zwiększa się o 2%. Należy pamiętać, że jeśli pobierasz świadczenie, mieszkając na terenie innego państwa, to i tak masz obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec z właściwym fiskusem. EU Service – odzyskamy Twój podatek z Niemiec Jeśli niemiecki system podatkowy to dla Ciebie przysłowiowa czarna magia, nasi specjaliści nieustannie pozostają do Twojej dyspozycji, pomagając Ci odzyskać Twój zwrot podatku. Praca w Niemczech wiąże się nie tylko z wieloma przywilejami, ale i obowiązkami – jednym z nich jest właśnie dokonanie corocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Potrzebujesz pomocy w złożeniu deklaracji? Skontaktuj się z nami! Wystarczy, że wypełnisz dostępny na naszej stronie kalkulator podatkowy. Następnie jeden z naszych konsultantów skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h. Z nami odzyskanie Twojego podatku z Niemiec to czysta przyjemność. Zapraszamy! Jak się rozliczyć z podatku za pracę w Niemczech? Okazuje się, że wiele osób od lat pracujących w Niemczech zna już wszystkie niezbędne do rozliczenia podatku dokumenty. „Starzy wyjadacze” wiedzą, na co zwracać uwagę i co zbierać, by otrzymać jak najwięcej podatku. Wciąż jednak są osoby, które z tematem rozliczenia w Niemczech spotykają się po raz pierwszy. Stąd, chcąc im pomóc, poniżej w sposób lekki i strawny omówimy podstawy rozliczenia podatku z Niemiec. Co będzie potrzebne Wiele bardzo podstawowych informacji związanych ze złożeniem podatku można bez trudu znaleźć w internecie, dlatego nie będziemy zagłębiać się w temat i... wspomnimy krótko, że zeznanie podatkowe, o ile nie wystąpią szczególne okoliczności, można składać do 4 lat wstecz. Podstawowym dokumentem (odpowiednikiem polskiego PIT-11), na podstawie którego wykonuje się rozliczenie, jest Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Wydanie wymienionego dokumentu to obowiązek każdego pracodawcy. Wyjątkiem są pracodawcy zatrudniający pracowników, których podatek dochodowy odprowadzany jest ryczałtowo. W takim przypadku pracodawcy nie muszą wystawiać niniejszego dokumentu. Jest bardzo istotne, aby przed niemieckim urzędem skarbowym wykazać wszystkie osiągnięte dochody i wszystkie otrzymane świadczenia. Jeżeli np. w jakimś okresie byliśmy bezrobotni i pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych, nie zapominajmy tego również uwzględnić w naszym zeznaniu. W Polsce nikogo nie dziwi fakt, że osoba, która pracowała pół roku, w drugiej połowie nie wykazuje dochodów. Mało prawdopodobne jest to, że urząd skarbowy każe się spowiadać, co działo się w okresie, gdy podatki nie były płacone. W Niemczech sytuacja wygląda inaczej. Ponieważ osoba niepracująca na pewno pobiera jakieś świadczenia lub zapomogi albo jest na chorobowym – jest zarejestrowana w urzędzie pracy itp. Pamiętajmy, że jeżeli mieliśmy jakieś przerwy w czasie roku podatkowego, których nie wykazaliśmy w naszym zeznaniu, urząd na pewno zapyta, co się działo w nie wymienionym okresie i jakie dochody/świadczenia pobieraliśmy. Co ważne, jeżeli mieliśmy np. dochody w Polsce lub w innym kraju, również należy je bezwzględnie wykazać. Skąd bierze się zwrot podatku Tyle mówi się o podatkach, które należy płacić. W jednym z wcześniejszych odcinków pisaliśmy, że są dwie rzeczy od których nie można uciec: śmierć i podatki. Powszechna jest opinia, że fiskus coraz głębiej sięga do naszych kieszeni, a zatem skąd bierze się zwrot podatku? Niemieckie prawo podatkowe daje swoim podatnikom wiele możliwości odpisów i ulg podatkowych. Wysoka jest także kwota wolna od podatku. Dla porównania kwota wolna od podatku w Polsce w roku 2011 wyniosła niewiele powyżej 3 tysięcy złotych. W Niemczech mogliśmy zarobić do 8004 € i nie płacić podatku. Różnica tych kwot jest zatem spora i często się zdarza, że ktoś, kto wyjeżdża do pracy na krótszy okres, nie przekracza wyżej wymienionej kwoty i po złożeniu deklaracji podatkowej otrzymuje cały zapłacony podatek. Jeżeli za granicą pracuje osoba zamężna, której małżonek lub małżonka nie posiada dochodów, często decydują się na rozliczenie wspólne. Jest to możliwe nawet wtedy, jeżeli wspomniany małżonek czy małżonka nigdy nie przebywali i nie pracowali w Niemczech. Przy wspólnym rozliczeniu kwota wolna od podatku wyniesie 16 008 €. Jest to już pokaźna kwota, która w polskich realiach zostałaby solidnie okrojona przez urząd skarbowy. Najbardziej istotne odliczenia podatkowe Jak wyżej wspomnieliśmy, prócz wysokiej kwoty wolnej od podatku w naszym zeznaniu dochodowym tzw. Einkommensteuererklärung możemy uwzględnić wiele odpisów. Wśród najbardziej istotnych dających największe koszty są: koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego ze względu na pracę koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy koszty dodatkowych ubezpieczeń. Wszyscy wiemy, że aby coś otrzymać, trzeba najpierw coś zrobić. Analogicznie jest w podatkach. Pamiętajmy zatem, że aby odliczyć sobie od podatku np. koszty prowadzenia ze względu na pracę podwójnego gospodarstwa domowego, trzeba udowodnić, że takie koszty faktycznie się poniosło. Wynajmowane mieszkanie było konieczne, by podjąć pracę w określonym miejscu. Zbierajmy zatem paragony za paliwo, rachunki za czynsz itp. Mimo że jest to mało prawdopodobne, pamiętajmy, że urząd może do pięciu lat upomnieć się o te dokumenty, poprosić o ich przedłożenie. Przechowujmy je więc, by nie popaść w kłopoty. W pewnych okolicznościach można otrzymać ponad 100% zapłaconego podatku! Bardzo istotną kwestią dotyczącą zwrotu podatku jest oczywiście to, że aby mógł on być komuś zwrócony, musi być najpierw zapłacony. Maksymalnie można odzyskać 100% podatku. Bywa tak, że osoba rozliczająca podatek otrzymuje cały zwrot zapłaconego podatku, uważa jednak, że osobno powinna dostać zwrot za poniesione koszty z tytułu np. utrzymywania wspomnianego podwójnego gospodarstwa domowego czy dojazdów do pracy. Niestety, mimo że niemiecki fiskus jest hojny (szczodry możliwościami odpisów), nie da się dostać więcej podatku, niż się zapłaciło. Wyjątkiem są naliczane przez urząd odsetki. Sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wystawienie decyzji podatkowej, tzw. Steuerbescheid, następuje w momencie, gdy od pierwszego dnia, w którym można złożyć zeznanie, minie 15 miesięcy. Odsetki naliczane są począwszy od 16. miesiąca. Przykładowo: jeżeli w tej chwili złożymy zeznanie podatkowe za rok 2008, który można było rozliczać od od kwietnia 2010 (16. miesiąca) otrzymamy od urzędu ustawowe odsetki. Niemcy to jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji wśród Polaków, którzy decydują się na pracę za granicą. Legalne zatrudnienie w tym kraju wiąże się z możliwością odzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami, które pomogą Ci w szybki i prosty sposób dokonać rozliczenia. Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec? O zwrot nadpłaconego podatku może ubiegać się każdy, kto był legalnie zatrudniony w Niemczech, a jego pracodawca odprowadzał za niego zaliczki na podatek dochodowy w zawyżonej kwocie. Zwrot podatku z Niemiec należy się nawet tym, którzy pracowali przez krótki okres czasu. W takim przypadku często nie zostaje przekroczona kwota wolna od podatku i możliwe jest odzyskanie całej nadpłaty. Ponadto, osoby podejmujące stałe zatrudnienie w większości mają obowiązek rozliczenia, dlatego warto go dokonać, nawet gdy kwota zwrotu jest niska. Jak się rozliczyć – od czego zacząć? Należy złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Skarbowym w Niemczech i uzyskać tzw. Einkommensteuerbescheid (decyzję o wymiarze podatku dochodowego). Na decyzji zawarta jest informacja dotycząca wysokości zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe wskazane przez podatnika. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi około 800 euro. Od czego zależy wysokość zwrotu? Wysokość zwrotu zależy od kilku czynników, a ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kwoty nadpłaconego podatku. Jest ona zależna przede wszystkim od wysokości zaliczek podatkowych odprowadzonych do urzędu skarbowego. Duży wpływ na wysokość zwrotu mają kwoty wolne od podatku. Jeśli w danym roku niezostaną przekroczone, możliwe będzie odzyskanie nawet całkowitego zwrotu podatku. W 2019 roku rozliczymy niemiecki PIT przy kwocie wolnej równiej 9000 euro. Wysokość podatku dochodowego jest także uzależniona od indywidualnej sytuacji podatnika, kwoty dochodów osiągniętych poza granicami Niemiec lub możliwości doliczenia ulg. Czy warto rozliczać się wspólnie? Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest jednym ze sposobów na podniesienie wysokości zwrotu nadpłaconego podatku średnio nawet o 730 €. Często pomaga też uniknąć niedopłaty w przypadku III klasy podatkowej. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia? Aby otrzymać rozliczenie podatku z Niemiec, należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Są to: Lohnsteuerbescheinigung –niemieckie zaświadczenie o wynagrodzeniu i wysokości odprowadzanego podatku, wystawiane przez pracodawcę po zakończeniu określonego roku podatkowego w Niemczech. W przypadku istnienia kilku stosunków pracy w ciągu roku, dla każdego z nich powinny istnieć osobne zaświadczenia. Rozliczenia można dokonać także na podstawie Lohn und gehalt Abrechnung, o ile jest to ostatni odcinek z wypłaty i zawiera datę zakończenia pracy. Oba te dokumenty wydaje pracownikowi UE/EOG – zaświadczenie o dochodach ogólnoświatowych wystawiane przez polski urząd skarbowy potrzebne do rozliczenia podatku w Niemczech. Zaświadczenie UE/EOG jest wydawane na podstawie wcześniej złożonej deklaracji PIT36 z załącznikiem ZG. Wykazuje wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku i jest podstawą do określenia rodzaju obowiązku podatkowego w dowodu osobistego lub paszportu. Przydatne są także dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z pracą na terenie Niemiec, umowa najmu, rachunki za media, bilety za dojazdy do pracy czy podróże do Polski. Do kiedy można się rozliczyć? Rozliczenia podatku z Niemiec można dokonać maksymalnie do 4 lat wstecz dla osób, które dokonują go dobrowolnie. Natomiast podatnicy, którzy mają obowiązek złożenia deklaracji powinni rozliczyć się według ustalonych przez urząd terminów: samodzielnie do 31 lipca 2019 roku za rok 2018, a w przypadku współpracy ze Steuerberaterem do 29 lutego 2020 roku. Za niezastosowanie się do wyznaczonego terminu, urząd może nałożyć dodatkowe kary. Jeśli pracowałeś w Niemczech w latach 2015-2018 i nie dokonałeś jeszcze rozliczenia przedniemieckim urzędem, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą partnerską Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji. Post navigation Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec O zwrot podatku z Niemiec mogą ubiegać się wszystkie osoby, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczenie możliwe jest aż do 4 lat wstecz (aktualnie za lata 2018 - 2021). Zwrot podatku z Niemiec trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może ulec on wydłużeniu. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG I ABRECHNUNG: Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o zwrot podatku z Niemiec jest wystawiony przez pracodawcę – LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG (odpowiednik polskiego PIT-11). Jeżeli nie posiadasz powyższego dokumentu to możesz rozliczyć się na podstawie miesięcznych pasków - ABRECHNUNG. Na powyższych dokumentach widnieją informacje odnośnie osiągniętego przychodu (Bruttoarbeitslohn) oraz zaliczek pobranych na podatek dochodowy (Lohnsteur), podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) oraz podatek kościelny (Kirchensteuer). UWAGA! Dokumentem, na podstawie którego powinno się wykonywać rozliczenie jest Lohnsteuerbescheinigung (roczna karta podatkowa). Rozliczenie na podstawie Lohnsteuerbescheinigung jest wiarygodniejsze niż na podstawie pasków Abrechnung, ponieważ informacje na paskach nie zawsze odpowiadają danym, które posiada urząd. BESCHEINIGUNG EU/EWR KRAJE UE/EOG: Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego z Niemiec jest zaświadczenie Bescheinigung EU/EWR kraje UE/EOG. Jest to dokument na którym wykazywane są dochody osiągane poza granicami Niemiec. Aby otrzymać to zaświadczenie należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika polskiego Urzędu Skarbowego i zawnioskować o jego wydanie. Dokument niestety bardzo rzadko wystawiany jest od ręki, a według terminów urzędowych czas oczekiwania na wydanie wynosi 7 dni roboczych. Zaświadczenie UE/EOG jest bezwzględnie wymagane przy każdym rozliczeniu jeżeli osoba pracująca w Niemczech, jest jednocześnie zameldowana w Polsce. Na podstawie tego dokumentu niemiecki urząd skarbowy wylicza kwalifikację podatkową podatnika. ROZLICZENIE INDYWIDUALNE I ROZLICZENIE WSPÓLNE: Rozliczenie podatkowe możesz złożyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Rozliczenie indywidualne dotyczy podatników będących stanu wolnego (kawaler/panna), wdowców, rozwodników lub osób będących w związku małżeńskim jednak nie spełniających warunków do rozliczenia wspólnego. Rozliczenie wspólne dotyczy tylko podatników będących w związku małżeńskim, a dodatkowo mających nieograniczony obowiązek podatkowy tj. mających adres zameldowania w Niemczech albo przebywających/pracujących tam więcej niż 183 dni w roku. Współmałżonek nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec. Nie ma znaczenia również fakt, czy małżonkowie rozliczają się w Polsce razem, czy osobno. Ich wspólny dochód poza terenem Niemiec nie powinien przekroczyć kwoty wolnej od podatku. OBOWIĄZEK ROZLICZENIA: Obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec zachodzi w przypadku, gdy: pracowałeś u kilku pracodawców i otrzymałeś więcej niż jedną kartę Lohnsteurbescheinigung jedno z małżonków ma III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub ma V lub VI klasę podatkową wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku, a pracodawca nie odprowadził zaliczek na podatek uzyskałeś dochód powyżej 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung masz wpisane kwoty w pozycje 17 lub 21 prowadzisz działalność gospodarczą jesteś emerytem lub rencistą pobierałeś świadczenia socjalne w Niemczech np. bezrobotne, chorobowe otrzymałeś wezwanie z urzędu - ERINNERUNG ODLICZENIAOD PODATKU Z NIEMIEC: Minimalna kwota odliczeń wpływająca na wynik rozliczenia powinna wynosić min. 1 000 euro. W deklaracji możemy odliczyć następujące koszty: dojazdy do pracy - można odliczyć tylko w przypadku, kiedy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a pracą wynosiła więcej niż 20 km prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego - przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Niemczech oraz podróży Polska- Niemcy narzędzia do pracy, odzież robocza, literatura fachowa, kursy pracownicze UWAGA! Powyższe koszty muszą być poniesione przez podatnika i potwierdzone rachunkami/fakturami, a w przypadku dojazdów wymagany jest również stan licznika (potwierdzony w Stacji Kontroli Pojazdów) i kilometrówka (PLIKI DO POBRANIA). UWAGA! Pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech przez polską firmę muszą dostarczyć zaświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych i społecznych w Polsce (PLIKI DO POBRANIA). KWOTY WOLNE OD PODATKU W NIEMCZECH: ROK PODATKOWY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ROZLICZENIE WSPÓLNE 2018 9 000 EURO 18 000 EURO 2019 9 168 EURO 18 336 EURO 2020 9 408 EURO 18 816 EURO 2021 9 744 EURO 19 488 EURO 2022 9 984 EURO 19 968 EURO UWAGA! Należy pamiętać, że w rozliczeniu brane są pod uwagę również dochody uzyskane poza Niemcami, które wykazane są na zaświadczeniu Bescheinigung EU/EWR kraje UE/EOG. TERMIN ROZLICZENIA PODATKU Z NIEMIEC: Na rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec podatnik ma aż 4 lata (aktualnie lata 2018-2021). Rok podatkowy w Niemczech jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Osoby, które rozliczały się wcześniej lub mają obowiązek podatkowy deklarację za dany rok podatkowy powinny złożyć najpóźniej do 31 lipca następnego roku kalendarzowego. Jeżeli podatnik nie złoży zeznania w terminie to może otrzymać z urzędu pisemne wezwanie do rozliczenia - ERINNERUNG. W przesłanym piśmie urząd informuje za jaki rok podatkowy należy złożyć zeznanie oraz w jakim terminie musi ono zostać dostarczone do Finanzamtu. UWAGA! Takiego wezwania nie można ignorować, ponieważ urząd nalicza wysokie kary pieniężne za nieterminowe rozliczenia. NUMERY PODATKOWE: ID NUMER - to 11-cyfrowy identyfikator numeryczny, który przydzielany jest każdemu podatnikowi. Można traktować go jako odpowiednik polskiego numeru PESEL. Numer ten jest stały i nie zmienia się. Podatnik może znaleźć go na swoim Lohnsteurbescheinigung lub dokumentach z urzędu. Jeżeli przed rozliczeniem podatnik nie posiada tego numeru to zostanie on nadany po pierwszym rozliczeniu. STEUERNUMMER - to kolejny 10 lub 11 cyfrowy identyfikator numeryczny zapisany w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego gdzie znajduje się urząd skarbowy, druga określa rejon jego urzędowania, a ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa. Steuernummer jest nadawany podczas pierwszego rozliczenia i jest zmienny w zależności od Finanzamtu pod który podlega podatnik. Numer ten można znaleźć na decyzji podatkowej Bescheid lub w pismach wysyłanych przez urząd. UWAGA! Podatnicy, którzy rozliczają się po raz kolejny z urzędem niemieckim obowiązkowo powinni podać swoje numery podatkowe ID nummer oraz Steuernummer. Nie podanie numerów wiąże się z wydłużeniem terminu opracowania deklaracji przez Urząd. ROZLICZENIE DOCHODÓW NIEMIECKICH W POLSCE: Obowiązek rozliczenia dochodów niemieckich w polskim Urzędzie Skarbowym mają Ci podatnicy, którzy dodatkowo osiągnęli dochody w Polsce lub innych krajach. Dochody z Niemiec rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją. Polega ona na zwolnieniu z opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. Na podstawie wysokości dochodów ustala się stopę procentową, według której oblicza się należny podatek. Dochody niemieckie wykazywane są na PIT36 z załącznikiem ZG. Zwrot podatku Niemcy - Etapy rozliczenia Mailowo na adres podatki@ prześlij do nas kartę Lohnsteuerbescheinigung od wszystkich pracodawców lub paski wypłat Abrechnung wraz z informacją o dochodzie uzyskanym poza Niemcami. W przypadku rozliczenia wspólnego podaj również dochody współmałżonka - sprawdzimy które rozliczenie jest dla Ciebie korzystniejsze. W ciągu max 3 dni roboczych otrzymasz od nas odpowiedź z szacowaną kwotą zwrotu podatku z Niemiec oraz kwotą należnej prowizji. Wszystko rozpisane jasno i czytelnie, abyś wiedział czego możesz się spodziewać. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie za naszym pośrednictwem to pobierz i uzupełnij pliki znajdujące się na samym dole strony (PLIKI DO POBRANIA). Do dokumentów dołącz kopię Lohnsteuerbescheinigung. Jeżeli masz jakiś problem z uzupełnieniem dokumentów lub coś jest dla Ciebie niejasne skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przyjdź do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji. Gotowy komplet dokumentów prześlij pocztą lub przynieś osobiście do naszego oddziału. Biuro główne znajdziesz pod adresem: Doradztwo Finansowe MAG-TAX ul. Sterlinga 16/18 90-217 Łódź Jako potwierdzenie przyjęcia kompletu dokumentów zgłoszenia odeślemy do Ciebie podpisany egzemplarz umowy. Skontaktujemy się z Tobą jeżeli będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji. Po opłaceniu należnej prowizji (opcja A) przygotujemy i wyślemy Twoją deklarację do Urzędu. Po akceptacji rozliczenia przez niemiecki urząd skarbowy, po upływie ok. 3-6 miesięcy otrzymasz zwrot podatku z Niemiec. Urząd wyśle również na Twój adres decyzję podatkową - BESCHEID. Nie zapomnij przekazać jej do naszego biura w celu weryfikacji. W razie pytań dotyczących zwrotu podatku z Niemiec prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną: podatki@ tel. 42 6 311 311 lub 690 909 830 Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci szczegółowych informacji. Inne usługi, które mogą Cię zainteresować: Kindergeld - zasiłek rodzinny z Niemiec (więcej informacji odnośnie świadczenia oraz sis wymaganych dokuemntów znajdziesz w zakładce DODATKOWE ŚWIADCZENIA) SOKABAU - świadczenie urlopowe PIT36-ZG zmiana adresu w urzędzie zgłoszenie konta bankowego kontakt telefoniczny z urzędem przygotowanie pism urzędowych Pliki do pobrania Formularz Umowa Pełnomocnictwo Zaświadczenie o dochodach Zaświadczenie o dietach Deklaracja 2021 Deklaracja 2020 Deklaracja 2019 Deklaracja 2018 Stan licznika Kilometrówka Zaświadczenie pracownik oddelegowany Często zadawane pytania Do ilu lat wstecz mogę się rozliczyć z niemieckim urzędem skarbowym? Jeśli jeszcze nie składałeś zeznania podatkowego w Niemczech, zwrot podatku z Niemiec możliwy jest do 4 lat wstecz. Podatnicy, którzy składali już wcześniej deklaracje powinni rozliczyć się do 31 lipca. Jak długo muszę czekać na zwrot podatku z Niemiec? W Niemczech praktycznie nie ma formalnie określonych ostatecznych terminów, w których Urząd rozpatrzy wniosek i zrealizuje zwrot podatku. Zazwyczaj czas oczekiwania na uzyskanie należnego nam podatku wynosi 3 miesiące. Główne czynniki, które określają ten termin to Urząd Skarbowy w Niemczech oraz branża zatrudnienia. Procedury trwają nie krócej niż 3 tygodnie i nie powinny być dłuższe niż 6 miesięcy. Nasza firma wykonuje wszelkie działania rzetelnie i terminowo, dlatego też pojawiające się opóźnienia nie wynikają z naszej winy. Gwarantujemy, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu na czas. Co to jest Steuernummer? To Twój osobisty numer podatkowy nadawany przez urząd niemiecki po pierwszym rozliczeniu (odpowiednik polskiego NIP) lub przy otwarciu działalności. Jego posiadanie obowiązuje także w wypadku zawodów typu "freelancer". Numer zawiera od 10 do 11 cyfr, zapisany jest w formacie 01/012/01234 lub 012/012/01234. Co to jest Lohnsteuerbescheinigung? Jest to karta podatkowa, na której znajdują się informacje o dochodach uzyskanych w poszczególnych okresach czasowych oraz Twoja klasa podatkowa. Podana jest również wartość zapłaconych podatków u danego pracodawcy w danym roku podatkowym, a także szereg Twoich danych personalnych oraz danych właściwych organów fiskalnych niezbędnych do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec. W jaki sposób otrzymam pieniądze ze zwrotu podatku z Niemiec? Pieniądze za zwrot podatku z Niemiec wpłyną na wskazane przez Ciebie konto polskie lub niemieckie. Czy korzystniej jest rozliczyć się indywidualnie czy ze współmałżonkiem? W wielu przypadkach rozliczenie wspólne jest korzystniejsze. Aby móc rozliczyć się wspólnie podatnik musi być zameldowany w Niemczech lub przebywać na terenie tego kraju więcej niż 183 dni w roku oraz wspólne dochody małżonków spoza Niemiec nie mogą przekraczać kwoty ok. 8 600 euro. W jakich sytuacjach zwrot podatku z Niemiec może okazać się utrudniony lub wręcz niemożliwy? Polacy pracujący w Niemczech są grupą narażoną na oszustwa podatkowe. Zdarzają się przypadki, kiedy pracodawca niemiecki sam rozlicza podatek i bez informowania o możliwości zwrotu podatku z Niemiec, sam odbiera należną pracownikowi kwotę z niemieckiego urzędu skarbowego. Co więcej, ujawniają się też zabiegi nieudostępniania Polakom dokumentów podatkowych. Dlatego ważne jest zdobycie przed przyjazdem do Polski Lohnsteuerbescheinigung. Jaką prowizję pobieracie za usługę wypełnienia deklaracji podatkowej? Za naszą usługę możesz zapłacić wybierając jedną z dwóch dostępnych opcji: Opcja A (płatność z góry) - tylko 10% + VAT szacowanej kwoty zwrotu podatku z Niemiec, nie mniej niż 100 euro brutto Opcja B (płatność z dołu) - tylko 15% + VAT odzyskanej kwoty zwrotu podatku Niemiec, nie mniej niż 120 euro brutto Prowizję możesz wpłacić zarówno w złotówkach, jak i w euro.

jak sprawdzic kiedy dostane zwrot podatku z niemiec